Estudios de Casos: Implementaciones Exitosas de RevOps en Diferentes Industrias

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Las 4 cosas que un equipo especializado en tecnologías RevOps hará por tu organización

Tecnologías RevOps

Las tecnologías utilizadas en Revenue Operations suelen clasificarse por las siguientes categorías: CRM, software de ventas, software de marketing, software de soporte y fidelización, software de inteligencia de ventas, software para la colaboración y comunicación, entre otros...
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Los 5 Software Esenciales para Impulsar el Marketing y las Ventas de tu SaaS o StartupA

Desarrollo a la medida de software y aplicaciones

Desarrollo de Software

Software y aplicaciones a la medida. Este es un servicio que una empresa de software suele tener dentro de su catálogo de servicios dado que por lo general empresas que no pertenecen al sector de tecnología requieren subcontratar equipos externos para desarrollar su proyecto de desarrollo de software ...
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Los 5 Software Esenciales para Impulsar el Marketing y las Ventas de tu SaaS o StartupA

Diseño y desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles

Sitios Web y Aplicaciones Móviles

La diferencia entre diseño web y desarrollo web está un tanto difuminada, ya que “diseño web” se ha convertido en un término genérico que abarca diseño y desarrollo. Es importante que las empresas hagan conscientes a sus clientes que para que un sitio web tenga éxito se requiere un diseño y un desarrollo excelente...
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Disciplinas contempladas dentro del análisis y diseño de soluciones de software

Análisis y diseño de soluciones

Los requisitos son la pieza fundamental en un proyecto de desarrollo de software. En ellos se basan los participantes del proyecto para: Planear el proyecto y los recursos que se emplearán en él, Especificar los tipos de pruebas que se habrán de realizar al sistema. Son el fundamento del ciclo de vida del proyecto ...
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La gestión de proyectos de software como servicio

Dirección de Proyectos o PMP

La Certificación PMP del PMI es la certificación profesional más demandada en México actualmente. Con un espectacular crecimiento en los últimos 8 años es también la más valorada internacionalmente como señala año tras año la reputada evaluación de Standford-Gartner.
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¿Qué es el Nearshore y el Offshore y para que sirven?

Nearshore y Offshore

El internet ha revolucionado la forma en que nos comunicamos e interactuamos con nuestro entorno y a medida que ha evolucionado nos ha permitido desarrollar nuevas herramientas digitales con las que hemos podido simplificar una gran cantidad de tareas, haciéndonos mucho más productivos y mejorando nuestra calidad de vida.  
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Estudios de Casos: Implementaciones Exitosas de RevOps en Diferentes Industrias

Estudios de Casos: RevOps

En Casandrasoft, somos expertos en la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia en operaciones de marketing y ventas. A continuación, presentamos algunos estudios de casos donde hemos ayudado a nuestros clientes a obtener resultados concretos mediante la implementación de Salesforce, Hubspot y Active Campaign.
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Automatización de procesos empresariales

Automy

Automy permite a las empresas automatizar tareas repetitivas y tediosas, como la gestión de correos electrónicos, la creación de informes y la actualización de registros, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos valiosos. Además, la plataforma es fácil de usar y se integra con una variedad de aplicaciones y servicios populares, como Salesforce, Slack y Google Drive.
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Testing QA de aplicaciones, sitios web y software en general

Testing QA

Servicio de Testing QA de aplicaciones, sitios web y software en general para realizar los distintos niveles de pruebas a sus sistemas. Nuestros especialistas diseñan los casos de prueba y definen un Plan de Pruebas para liberar su producto de software según los criterios y atributos de calidad definidos ...
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KPIs para ventas: definición, tipos ejemplos y su importancia

KPI para ventas

Un KPI es un indicador clave de desempeño (key performance indicator, en inglés, de ahí las siglas KPI) que permite medir el éxito de una actividad, estrategia o proceso específico, según los parámetros u objetivos que se plantearon antes de llevarlo a cabo. (Tomado de Hubspot).
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Los 5 software que tu SaaS o Startup necesita tener para lograr sus objetivos de Marketing y Ventas

SaaS o Startup

Todas las Saas o Startup, o su mayoría, buscan convertirse en líderes de ventas o de marketing, sin embargo las disímiles tareas del día a día demuestran, que precisan de software de ventas y marketing que les ayude a automatizar todas esas funciones que detienen el crecimiento de su negocio para así cerrar más y mejores tratos que beneficien a su empresa.En este post te presentamos los 5 mejores software de ventas y marketing de la industria en la actualidad, para que encuentres las opciones que mejor se ajusten a las necesidades de tu equipo.
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¿Por qué Hubspot es la plataforma de Marketing que las Startups no deben dejar de pasar por alto?

Hubspot

En la actualidad con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el aumento de la competencia y un mercado cada vez más convulso, en las Startups se hace cada vez más imprescindible contar con herramientas de Marketing eficientes y que les permita crecer más y mejor.
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Higiene del CRM por qué es importante y cómo cuidarla

Higiene del CRM

En la actualidad uno de los principales retos que trajo consigo la transformación digital fue la necesidad de una mejor higiene de datos. Tiene sentido: la higiene de datos abre las puertas al desarrollo de estrategias que impulsan no solo la creación de reportes más exactos, sino la ejecución correcta de mejores prácticas de ventas y el desarrollo de pronósticos más precisos.
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¿Cómo transformar la eficiencia empresarial con la automatización de procesos?

Automatización de procesos

En los últimos años la automatización ha sido la palabra de moda. Sin embargo, la idea de la automatización se remonta a décadas atrás, y quizás incluso a los albores de la era industrial. La constatación de que los ingresos y los beneficios están estrechamente vinculados a la coherencia y la eficiencia ha hecho que, siempre que surja la oportunidad de hacer las cosas mejor, más rápido, más barato y sin errores, haya que cogerla con las dos manos. De hecho, las empresas que no se automatizan se ven superadas en sus mercados a largo plazo.
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Email Marketing: una herramienta poderosa para alcanzar tus objetivos de negocio.

Email Marketing

El email marketing o emailing consiste en comunicarse través de correos electrónicos a una base de datos de contactos, como pueden ser tus clientes potenciales o leads. Se considera una estrategia de comunicación digital y es un canal del marketing directo.Constituye una de las herramientas más efectivas para llegar a la audiencia y aumentar las ventas. Al enviar correos personalizados y relevantes, podemos mejorar el compromiso con nuestros clientes y fomentar fidelización.
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Potencie su estrategia de Marketing y Ventas con las mejores herramientas de software

Estrategia de Marketing y Ventas

En la actualidad los avances en desarrollo de Software han transformado el mundo y su impacto en nuestra vida cotidiana es notable. En el mundo del software de marketing y ventas, existen varias categorías que ofrecen herramientas especializadas para ayudar a las empresas a automatizar, optimizar y mejorar sus estrategias de comercialización y ventas.

En CasandraSoft estamos comprometidos con ayudarte, en el pilar de RevOps de nuestra Solución 360 ° te ayudamos a automatizar tus procesos.

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Mapeando la experiencia del cliente: cómo obtener una visión completa de su viaje.

Mapeando la experiencia del cliente

Un Customer Journey Map es una representación visual del camino que un cliente sigue desde el primer contacto con una marca hasta su conversión en un cliente leal.
En este artículo, hablaremos sobre cómo esta herramienta puede ayudar a las empresas a mejorar la experiencia de sus clientes a lo largo de todo el proceso de compra. Al analizar las emociones, pensamientos y acciones del cliente en cada etapa del viaje, las empresas pueden identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente y aumentar la satisfacción y la fidelidad del mismo.
Agenda una videollamada con nuestro equipo de expertos y obtén una consultoría inicial gratuita que te ayudará a entender cuáles son tus próximos pasos en tu estrategia de inbound marketing...Descubre cómo ofrecerle una experiencia personalizada a tus clientes a lo largo de su recorrido de compra.
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¿Qué es el Nearshore y el Offshore y para que sirven?

Nearshore y Offshore

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Automatización de procesos empresariales

Automy

Automy permite a las empresas automatizar tareas repetitivas y tediosas, como la gestión de correos electrónicos, la creación de informes y la actualización de registros, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos valiosos. Además, la plataforma es fácil de usar y se integra con una variedad de aplicaciones y servicios populares, como Salesforce, Slack y Google Drive.
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Desarrollo a la medida de software y aplicaciones

Desarrollo de Software

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Diseño y desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles

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Estudios de Casos: RevOps

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La gestión de proyectos de software como servicio

Dirección de Proyectos o PMP

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Tecnologías RevOps

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Testing QA de aplicaciones, sitios web y software en general

Testing QA

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Los 5 software que tu SaaS o Startup necesita tener para lograr sus objetivos de Marketing y Ventas

Saas o Startup

Todas las Saas o Startup, o su mayoría, buscan convertirse en líderes de ventas o de marketing, sin embargo las disímiles tareas del día a día demuestran, que precisan de software de ventas y marketing que les ayude a automatizar todas esas funciones que detienen el crecimiento de su negocio para así cerrar más y mejores tratos que beneficien a su empresa.En este post te presentamos los 5 mejores software de ventas y marketing de la industria en la actualidad, para que encuentres las opciones que mejor se ajusten a las necesidades de tu equipo.
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¿Por qué Hubspot es la plataforma de Marketing que las Startups no deben dejar de pasar por alto?

Hubspot

En la actualidad con el desarrollo de las nuevas tecnologías, el aumento de la competencia y un mercado cada vez más convulso, en las Startups se hace cada vez más imprescindible contar con herramientas de Marketing eficientes y que les permita crecer más y mejor.
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Higiene del CRM por qué es importante y cómo cuidarla

Higiene del CRM

En la actualidad uno de los principales retos que trajo consigo la transformación digital fue la necesidad de una mejor higiene de datos. Tiene sentido: la higiene de datos abre las puertas al desarrollo de estrategias que impulsan no solo la creación de reportes más exactos, sino la ejecución correcta de mejores prácticas de ventas y el desarrollo de pronósticos más precisos.
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¿Cómo transformar la eficiencia empresarial con la automatización de procesos?

Automatización de procesos

En los últimos años la automatización ha sido la palabra de moda. Sin embargo, la idea de la automatización se remonta a décadas atrás, y quizás incluso a los albores de la era industrial. La constatación de que los ingresos y los beneficios están estrechamente vinculados a la coherencia y la eficiencia ha hecho que, siempre que surja la oportunidad de hacer las cosas mejor, más rápido, más barato y sin errores, haya que cogerla con las dos manos. De hecho, las empresas que no se automatizan se ven superadas en sus mercados a largo plazo.
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Email Marketing: una herramienta poderosa para alcanzar tus objetivos de negocio.

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Email Marketing

El email marketing o emailing consiste en comunicarse través de correos electrónicos a una base de datos de contactos, como pueden ser tus clientes potenciales o leads. Se considera una estrategia de comunicación digital y es un canal del marketing directo.Constituye una de las herramientas más efectivas para llegar a la audiencia y aumentar las ventas. Al enviar correos personalizados y relevantes, podemos mejorar el compromiso con nuestros clientes y fomentar fidelización.

Potencie su estrategia de Marketing y Ventas con las mejores herramientas de software

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Estrategia de Marketing

En la actualidad los avances en desarrollo de Software han transformado el mundo y su impacto en nuestra vida cotidiana es notable. En el mundo del software de marketing y ventas, existen varias categorías que ofrecen herramientas especializadas para ayudar a las empresas a automatizar, optimizar y mejorar sus estrategias de comercialización y ventas.

En CasandraSoft estamos comprometidos con ayudarte, en el pilar de RevOps de nuestra Solución 360 ° te ayudamos a automatizar tus procesos.

Mapeando la experiencia del cliente: cómo obtener una visión completa de su viaje.

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Mapeando la experiencia del cliente

Un Customer Journey Map es una representación visual del camino que un cliente sigue desde el primer contacto con una marca hasta su conversión en un cliente leal.
En este artículo, hablaremos sobre cómo esta herramienta puede ayudar a las empresas a mejorar la experiencia de sus clientes a lo largo de todo el proceso de compra. Al analizar las emociones, pensamientos y acciones del cliente en cada etapa del viaje, las empresas pueden identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente y aumentar la satisfacción y la fidelidad del mismo.
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En la actualidad, no es ningún secreto que Internet es una gran fuente de clientela para la mayoría de las empresas. Muchos procesos de venta se desarrollan total o parcialmente en la red. Para aprovechar este potencial, es necesario utilizar las herramientas adecuadas. Los software de ventas y marketing automatizan estos procesos y, de esta forma, ayudan a ganar eficiencia en los procesos internos de las empresas.

¿Por qué es útil un software de ventas y marketing?

Un software de ventas y marketing es una plataforma que permite a las empresas centralizar y gestionar la información que tienen sobre sus clientes y prospectos. Los datos que recopilan estos programas abarcan todo el embudo de ventas: desde que un usuario establece contacto con la empresa y se convierte en prospecto (por ejemplo, cuando se inscribe a la newsletter) hasta los momentos en los que se hace cliente y se fideliza.

La venta es la etapa final del proceso y no se puede disociar del marketing. La mayoría de estos programas se basan en estrategias de lead nurturing automatizadas. A medida que un prospecto se acerca a su conversión en cliente, se desencadenan acciones para guiarlo en su recorrido. Por ejemplo, ofrecerle descuentos, enviarle emails informativos, llamarlo por teléfono…

Gestionar todas las tareas anteriores con el equipo de ventas de la empresa no siempre es fácil. Por eso, estos software también facilitan la gestión de proyectos: hay que llamar a un contacto porque tiene dudas sobre un producto, hay que enviar una factura a un cliente… Para ganar tiempo, es necesario que cada persona del equipo sepa qué hacer en cada momento y tenga al alcance la información necesaria para ello.

Las funcionalidades concretas que se incluyen dependen de cada software en concreto. Las más habituales son el email marketing, la gestión de relaciones con los clientes (CRM), la automatización de los procesos de venta y la atención al cliente.

Por tanto, si se utiliza bien, un software para ventas y marketing supondrá un ahorro de tiempo y de dinero y se traducirá en una mejora del retorno de inversión (ROI).

¿Cómo elegir el mejor software de ventas y marketing para tu empresa?

Hay muchas opciones disponibles en el mercado, ¿cómo elegir la mejor?, esta puede ser una tarea desafiante, a continuación te presentamos algunos consejos que pueden ayudarte a elegir el más adecuado según las necesidades de tu negocio y sector.

1. Conoce los requisitos y necesidades de tu negocio.

Antes de empezar a buscar un software, es importante que sepas exactamente lo que necesitas. Haz una lista de las funciones y características que precisas de una herramienta de ventas y marketing, y determina qué es lo que mejor se adapta a lo que requieres actualmente.

Recuerda que adquirir el «mejor software de ventas y marketing» es un tanto ambiguo, ya que el más robusto podría quedar sobre calificado con lo que necesitas hoy en día, o viceversa.

Al momento de elegir, contempla el nivel de dificultad que tienes actualmente para encontrar datos de tus clientes, qué tipo de problemas de comunicación existen, qué tal está tu nivel retención, cómo es tu ciclo de ventas, entre otras cuestiones.

2. Investiga tus opciones.

Una vez que sepas lo que necesitas, investiga las diferentes opciones disponibles en el mercado. Busca en línea, pregunta a colegas y lee reseñas para encontrar el software que se adapte a tus necesidades.

Quisiéramos asegurarte que solo existe un software de ventas y marketing único para todos, pero no es así. Por ello, debes conocer las diferentes alternativas que hay, con qué funciones y herramientas cuentan, cuál es la reputación y experiencia del proveedor, qué servicios adicionales te pueden ofrecer, entre otros.

3. Establece un presupuesto.

El precio del software de ventas y marketing que quieras sí puede ser un factor importante al tomar una decisión final. Es vital que ya cuentes con un presupuesto establecido para evitar gastos innecesarios y buscar opciones que estén dentro del rango de precios deseado.

4. Solicita una prueba gratuita o demo.

Antes de tomar una decisión final lo mejor es que pruebes aquellas alternativas que encajen mejor en con tu empresa. Una de las mejores formas de evaluar y confirmar cuál software es el más adecuado es solicitando una prueba gratuita o un demo. Esto te ayudará a identificar cualquier problema o limitaciones antes de realizar una compra.

5. Considera las integraciones con otros sistemas

Aunque en esto profundizaremos más adelante, es importante que el software de ventas y marketing que elijas cuente con integraciones; sobre todo si actualmente ya trabajas con algún sistema CRM o plataforma de e-commerce. Si la herramienta no las posee, podrías tener una experiencia de usuario limitada e incluso deficiente.

6. Evalúa el soporte técnico que te brinda el proveedor

Es importante contar con el apoyo de tu proveedor cada vez que lo necesites y en diferentes canales de comunicación. Además, asegúrate de que te brinden toda la información necesaria para completar tu configuración y determina si proporcionan cursos o guías extras en los que puedas apoyarte en caso de dudas o problemas.

Objetivos de Marketing y Ventas

5 Software de Marketing que debes considerar en tu tech stack:

  1. HubSpot
  2. Intercom (para chatbot y mensajería)
  3. Kommo
  4. ActiveCampaign
  5. Mailchimp

1. HubSpot:

Marketing Hub de HubSpot: El software de marketing para pymes y grandes empresas de HubSpot reúne todas las herramientas y datos en una sola plataforma.

Con el Marketing Hub de HubSpot podrás atraer la atención de tus clientes con contenido relevante y optimizado. Además te ayuda a convertir más leads de manera fácil con sus características, como el diseño de landing pages y la creación de formularios , automatización de marketing, email marketing, entre muchas otras funciones.

Con este software podrás realizar informes personalizados y crear paneles para compartir los resultados con tu equipo; además puedes integrarlo con otros software para lograr una conexión bidireccional rápida y fiable. Lo mejor es que no necesitas conocimientos técnicos, pues esta plataforma es muy fácil de usar.

Puedes comenzar con las herramientas gratuitas y, a medida que va creciendo tu negocio, puedes optar por alguna de sus versiones premium que te ofrecen más características complementarias.

Características del software de marketing de Hub de HubSpot:

  • Automatización de marketing para evitar tareas repetitivas y ahorrar tiempo en la creación y distribución de contenido.
  • Gestión de contactos en un solo lugar, lo que facilita la segmentación de la audiencia y la personalización de las comunicaciones.
  • Creación de contenido atractivo y optimizado para SEO, como blogs, landing pages, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales.
  • Análisis de rendimiento para rastrear el rendimiento de tus campañas de marketing y medir el impacto en el tráfico, las conversiones y los ingresos.
  • Integraciones con una amplia gama de herramientas y plataformas de terceros, como Salesforce, WordPress, Google Analytics y redes sociales, para facilitar la gestión del marketing.
  • Gestión de proyectos con herramientas para la administración de proyectosMejorar visualidad en imagen y en la tabla de contenido. y el seguimiento del progreso, lo que ayuda a los equipos a trabajar de manera más eficiente y colaborativa.

HubSpot CRM:

El CRM de HubSpot es todo lo que necesitas para organizar, rastrear y nutrir a tus leads y clientes. Gratis y por siempre.

Con HubSpot CRM nunca tendrás que actualizar manualmente los informes o preguntarte cómo es que tu equipo está interactuando con los contactos. Siempre contarás con una vista integral y actualizada sobre la relación con tus clientes.

Con la plataforma tienes todo lo que requieres para dirigir a un equipo, organizarlo y monitorearlo de forma automatizada, además de contactar a tus clientes de forma efectiva por medio de correos electrónicos, formularios y secuencias. Además, cuenta con un sistema de tickets con el que todas las consultas quedarán registradas desde el inicio hasta la resolución.

Características del software de ventas de HubSpot

Entre las principales características que tiene el CRM de HubSpot, se encuentran las siguientes:

  • Gestión de contactos, para crear, almacenar y gestionar una base de datos de contacto, incluyendo información como nombre, correo electrónico, teléfono y entre otros datos.
  • Seguimiento de las interacciones con los clientes en correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y reuniones.
  • Automatización del marketing específicamente para correo electrónico y flujos de trabajo para simplificar y mejorar el proceso de marketing y ventas.
  • Herramientas de análisis y seguimiento para medir y evaluar el éxito de las interacciones con los clientes y la efectividad de las estrategias de marketing y ventas.
  • Oportunidad de integrarse con otras herramientas y plataformas.

2. InterCom (para chatbot y mensajería)

La especialidad de Intercom es proporcionar lo que ellos denominan un “plataforma de relación conversacional.” Aspira a aumentar la felicidad del consumidor aumentando la interacción humana con la marca. El brazo de marketing conversacional de esta plataforma se usa ampliamente.

Los chatbots son una de las funciones más importantes del marketing conversacional y están disponibles a través de Intercom. Como resultado, la creación de clientes potenciales es un componente importante de esta plataforma de marketing.

Con Business Messenger, puede enviar mensajes personalizados a los visitantes del sitio web para darles la bienvenida. Existe un enrutamiento de clientes potenciales inteligente para ayudar a llegar a los representantes de ventas más calificados en función de los datos pertinentes del cliente. 

3. Kommo:

Kommo ofrece funciones que te permitirán estandarizar tus procesos teniendo en cuenta estos factores. De este modo, no te limitas a dar órdenes a tu equipo, sino que los capacitarás; y no te limitas a responder a los leads, sino que adaptará tu producto o servicio a sus necesidades.

Así es como puede hacerlo...

  • Captura y centraliza todas tus conversaciones en un solo lugar.

Nos guste o no, el público demanda cada vez más las redes sociales, los messengers y los mensajes de texto como forma de comunicarse con las empresas.

Pero añadir y mantener estos canales puede ser un gran reto para las pequeñas y medianas empresas. Puedes encontrarte con todo tipo de complicaciones, como:¿Cómo proporcionar acceso al equipo? En el caso de WhatsApp, ¿compartes un teléfono?.

               ¿Necesitas una persona especial sólo para responder a todos los mensajes?

               ¿Cómo se aumenta la velocidad de respuesta?

               ¿Qué pasa si accidentalmente te olvidas de responder?

No te preocupes. Kommo tiene todas sus conversaciones con los clientes bajo control en una sola aplicación, dándote a ti y a tu equipo visibilidad y poniendo todas sus conversaciones importantes a un clic de distancia.

  • No dejes que ninguna oportunidad se te escape, Kommo ofrece a cada lead y a cada cliente su propio perfil personal.

A la izquierda, puedes ver un resumen de cualquier información que sea importante para ti: datos de contacto, información de ventas, etc. Los campos que pongas ahí son completamente personalizables.

A la derecha hay un feed de actividad, donde puedes tomar notas, establecer tareas y ver todas las interacciones con el lead en orden cronológico.

Podrás crear y gestionar perfiles de leads independientemente de cual sea la acción de su origen; como una llamada o un mensaje por una de tus redes sociales. Tendrás la opción de registrarlos como leads de entrada, de forma sencilla para comenzar tus procesos de prospección ya que la conversación aterrizará en tu pipeline en tiempo real.

Esto garantiza que recibas una notificación en el instante en que alguien quiera hablar con tu marca y elimina la necesidad de cambiar de aplicación en aplicación.

Y eso se traduce en que tendrás más tiempo y espacio para ofrecer un servicio personalizado y memorable desde el primer momento.

  • Estas son las fuentes de leads que puede capturar automáticamente en Kommo:
  • Messaging and SMS:
  • WhatsApp.
  • Facebook Messenger.
  • Instagram.
  • Telegram.
  • Skype.
  • Formularios de Facebook (Perfecto para hacer anuncios).
  • Formularios Web.
  • Bandeja de entrada de Whatsapp.
  • Escáner de tarjetas de visita.
  • Análisis de correos electrónicos.

4. ActiveCampaign

ActiveCampaign es una plataforma que ayuda a tu empresa a automatizar las experiencias de los clientes y construir conexiones significativas con ellos.

Desde 2003, ActiveCampaign ha creado herramientas que son potentes y fáciles de usar, porque las empresas en crecimiento no siempre tienen el tiempo para configurar nuevas tecnologías.

Automatiza la priorización y gestión de contactos para que tu equipo de ventas tenga tiempo de vender. Administra tus contactos en una plataforma central y actualiza automáticamente los detalles de contacto y el historial completo de un cliente potencial desde su registro en tu web.

Características del software de ventas de ActiveCampaign:

  • Gestión de contactos en una base de datos centralizada.
  • Score lead para asignar puntuaciones a los leads en función de su actividad.
  • Integraciones con otras herramientas de ventas y marketing.
  • Embudo de ventas dividido en etapas representativas de las fases del proceso de ventas..
  • Funciones de informes y análisis en tiempo real para ver métricas clave.

ActiveCampaign es un software muy completo y son expertos en mejorar la experiencia del cliente. Si ese es tu principal motor, por lo cual te felicitamos, esta es la herramienta adecuada para ti.

5. Mailchimp:

Con este software es posible crear procesos de trabajo de marketing personalizados y automatizados. Ofrece un servicio de marketing por correo electrónico y su plataforma te permite compartir boletines en varias redes sociales y realizar un seguimiento de las interacciones con tus leads.

Con Mailchimp puedes crear campañas de email marketing, ejecutar campañas publicitarias de Facebook, automatizar seguimiento de leads y monitorear el progreso de tus campañas gracias al análisis de los informes de datos. Es posible también conectar tu plataforma de e-commerce a Mailchimp y dirigir tus mensajes en función del comportamiento de compra de los clientes.

Cuenta con una aplicación móvil para dispositivos Android e iOS, por lo que puedes compartir y rastrear correos electrónicos desde cualquier ubicación. Este software les puede servir a pequeñas empresas y grandes minoristas.

Características del software de marketing de Mailchimp:

  • Automatización de marketing para ahorrar tiempo en la creación y distribución de contenido.
  • Creación de contenido para elaborar correos electrónicos personalizados, landing pages y formularios de registro, lo que ayuda a mejorar la tasa de conversión.
  • Análisis de rendimiento para medir el impacto en el tráfico, las conversiones y los ingresos.
  • Integraciones con plataformas de terceros, como Google Analytics, redes sociales y plataformas de comercio electrónico.
  • Herramientas de colaboración en equipo y la gestión de proyectos.
  • Mailchimp facilita la personalización de las comunicaciones y la creación de campañas de marketing más efectivas y relevantes para cada grupo de clientes. Esto mejora la relación comercial y brinda una mayor efectividad en la estrategia de marketing en general.
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Conclusiones

En resumen estas herramientas  permiten aprovechar el potencial de la automatización a empresas de todos los tamaños. Al familiarizarte con ellas, evitarás perder tiempo por comunicación ineficaz, ventas perdidas por olvidarte de llamar a un cliente, procesos de trabajo que no quedan claros al equipo de ventas…

El análisis y selección del software de ventas y marketing, es muy importante, debes determinar cuál le  conviene más a tu organización dependendiendo  de los recursos y prioridades de tu empresa. Algunas herramientas están más centradas en las campañas de email marketing y ofrecen un editor de correos electrónicos intuitivo y plantillas profesionales.

Otras plataformas se focalizan más en la optimización de los procesos internos: asignar la tarea correspondiente a la persona adecuada en cada momento, agilizar la comunicación, etc. También hay software que priorizan la atención al cliente y el contacto directo con los prospectos.

Sigue leyendo ...

5 software que tu SaaS o Startup debe considerar para lograr sus objetivos de Marketing y Ventas

¿Cuál es la diferencia entre diseño web y desarrollo web?

En el diseño y desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles se utilizan básicamente dos términos: Diseño Web y Desarrollo Web.

¿En qué se diferencian? (Tomado de AMEBA)

La diferencia entre diseño web y desarrollo web está un tanto difuminada, ya que “diseño web” se ha convertido en un término genérico que abarca diseño y desarrollo. Es importante que las empresas hagan conscientes a sus clientes que para que un sitio web tenga éxito se requiere un diseño y un desarrollo excelentes.

Diseño web

El diseño web determina la apariencia y la percepción de un sitio web. Comprende el diseño, la navegación y la gama de colores del sitio web. También incluye el diseño gráfico y del logo. El diseño web tiene más que ver con la estética y la experiencia del usuario que con las funciones. Un diseñador web hará que un sitio web sea fácil de usar y que se ajuste al propósito para el que fue creado.

Desarrollo web

En contraste, el desarrollo web se encarga de las funciones y características de un sitio web. Abarca la programación de la “parte de atrás” de un sitio web, cubriendo funciones como el registro, los sistemas de gestión de contenido, el e-comercio y cualquier aplicación de base de datos. El desarrollo web hace posible que los visitantes de un sitio web puedan llevar a cabo acciones en él.

Un buen diseñador web debe tener una destreza con el diseño gráfico y un buen conocimiento de marketing. Sabrá cómo atraer la atención de los visitantes de un sitio web y animarlos a que lo exploren. Un buen desarrollador web debe tener excelentes habilidades de programación y ser capaz de utilizar un amplio abanico de herramientas de programación, encontrando las soluciones que doten de funcionalidad a un sitio web.

Resultados

Estudios demuestran que los visitantes de un sitio web emiten un juicio en tan solo unos segundos. Por lo tanto, un buen diseño web hará que el sitio resulte atractivo y fácil de usar, y un buen desarrollo web lo dotará de características y funciones interesantes. Todo ello dará como resultado que el visitante se sienta atraído por el sitio web y vuelva a visitarlo.

En conclusión, tanto el diseño como el desarrollo web son esenciales para conseguir un sitio web efectivo. El diseño web debe integrarse en el desarrollo web (diseño y desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles), por lo que lo ideal es que diseñadores y desarrolladores trabajen codo con codo. Esto es algo garantizado en el servicio de diseño y desarrollo de sitios, páginas y portales web que proporciona nuestro equipo. Además puede sentirse seguro de que obtendrá un sitio web moderno con la última tecnología y adaptado para vista móvil ya que utilizamos el diseño responsive.

Diseño responsive adaptado para móviles

Nuestros servicios de diseño y desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles

Ya sea que usted ya tenga el proyecto de diseño web o que también lo vaya a contratar con nosotros lo primero es asignar el equipo que trabajará en su proyecto. El estudio preliminar y presupuesto se elabora gratuitamente y sin ningún compromiso, solo tiene que registrar su proyecto en el formulario de Contacto.

Algo muy importante es que independientemente de tipo de sitio web que usted contrate una parte importante es dejar los formularios preparados o programados para la integración con sus sistemas de automatización de marketing o CRM.

La plataforma que utilizamos para el diseño y hosting del sitio web es Webflow por su facilidad de uso, su alta configurabilidad y los precios accesibles que presenta para los diferentes segmentos de mercado. Según su sitio web "más de 3 500 000 diseñadores y equipos utilizan Webflow para crear, colaborar y escalar hermosos sitios web en un lienzo completamente visual, sin necesidad de codificación."

Según de la complejidad del sitio web que usted requiera realizamos la cotización. Para esto clasificamos los sitios web en 4 categorías que forman parte del servicio de diseño y desarrollo de sitios web y aplicaciones móviles:

Sitio web/App informativo básico (estático)

Sencillo estático con páginas informativas, sin grandes cantidades de contenido y con una navegación sencilla. Las páginas estáticas podrán ser facilmente editadas por usted o su equipo.

Sitio web/App dinámico (Incluye blog y otros elementos de CMS editables como servicios o productos por ejemplo)

Además de las páginas informativas que contiene un sitio web estático, el sitio web dinámico incorpora elementos del CMS que permitirán que usted o su equipo puedan editar la información existente o crear nuevos elementos. Casos de uso más comunes es el uso de un template y una colección de productos o servicios de la empresa, así como la sección del blog.

Sitio web/App de comercio electrónico básico

Tienda en Línea, Catálogo, Ilustraciones y Gráficas. Incluye además las páginas informativas.

Sitio web/App de comercio electrónico avanzado

Tienda en Línea, Catálogo, Ilustraciones y Gráficas. Incluye además las páginas informativas. Incluye elementos de mayor complejidad y envergadura.

¿Sabes cuáles son las funciones de un Director de Proyectos y los beneficios que ofrece a la estrategia de tu organización?

La Certificación PMP del PMI es la certificación profesional más demandada en México actualmente. Con un espectacular crecimiento en los últimos 8 años es también la más valorada internacionalmente como señala año tras año la reputada evaluación de Standford-Gartner.

Automy la plataforma No-Code para automatizar tus procesos

La Dirección de Proyectos o PMP se define como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas, a todas las actividades del proyecto, que permitan controlar el alcance, el tiempo y los recursos necesarios para lograr los objetivos, asegurando la calidad del producto y la satisfacción de las necesidades de todos los interesados.

Las funciones básicas de un Director de Proyectos son planificar, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto. Muchos entendidos aseguran que la mayor parte del éxito de un proyecto se logra en la primera etapa, ya que son muchos los fracasos asociados a una incorrecta planificación de la triple restricción; alcance, tiempo y coste. La planificación requiere poner en claro las necesidades del cliente, las actividades a ejecutar y todos los recursos, humanos y económicos, necesarios para la consecución de los objetivos.

Después de iniciar y planificar el proyecto, el Director de Proyecto tiene la responsabilidad de coordinar las tareas, asignar recursos, gestionar y resolver problemas en la fase de ejecución. Haber logrado una etapa de inicio y planificación exitosa, permite al director tener todas las herramientas para actuar eficazmente ante cualquier contratiempo, pudiendo responder rápida y conscientemente, a cualquier riesgo que pueda materializarse. Además, la figura del PMP permite centralizar la información y asegurar la calidad de los entregables según las políticas de la organización y de los clientes.

Objetivos de un servicio de gestión de proyectos de software:

  1. Ofrecer personal especializado y certificado en Gerencia y Gestión Ágil de Proyectos para la ejecución de su proyecto de software.
  2. Con la coordinación especializada del proyecto se pretende optimizar el uso de recursos y del presupuesto para el proyecto tratando de minimizar los riesgos y aumentar la calidad del resultado final.
  3. Realizar el estudio de factibilidad, el proyecto técnico y un plan de negocios (si aplica) para garantizar que el proyecto sea viable para su organización.
  4. Gestionar los acuerdos y propuestas con proveedores de manera centralizada en un único proyecto apoyando con análisis detallados en la selección de las ofertas con mayor factibilidad para el proyecto general y encargándose de toda la comunicación.
  5. Supervisar y auditar la implementación del proyecto desde sus inicios hasta su cierre.
  6. Manejar las expectativas del cliente y guiar al equipo de desarrollo para liberar valor desde el primer momento.

Alcances que puede tener un servicio de gestión de proyectos de software

El alcance de los servicios abarca desde el inicio hasta el cierre de los proyectos contratados en las siguientes áreas:

  1. Gestión de proveedores del proyecto
  2. Gestión del equipo de proyecto
  3. Gestión del presupuesto asignado al proyecto
  4. Gestión del cronograma del proyecto
  5. Gestión de los recursos asignados al proyecto
  6. Gestión de las comunicaciones del proyecto
  7. Gestión de la calidad del proyecto
  8. Gestión de los riesgos del proyecto
  9. Gestión de las adquisiciones que se realicen como parte del proyecto
  10. Gestión de los involucrados en el proyecto
  11. Coordinación y supervisión del diseño, ingeniería, ejecución e integración del proyecto.
  12. Documentar en un expediente toda la memoria técnica del proyecto.

Hoy en día uno de los servicios más demandados en la industria del software es el de desarrollo de software y aplicaciones a la medida.

Este es un servicio que una empresa de software suele tener dentro de su catálogo de servicios dado que por lo general empresas que no pertenecen al sector de tecnología requieren subcontratar equipos externos para desarrollar su proyecto de desarrollo de software.

Otra razón por la cual este servicio ha llegado a tener tanta demanda es porque a raíz de la pandemia de Covid-19 muchas empresas de Estados Unidos y Europa comenzaron a subcontratar equipos y agencias de desarrollo de software en los países latinoamericanos como México, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay ya que los precios que manejan las empresas de desarrollo de software en estos países son mucho más económicos que los que ofrecen las empresas locales.

Aunque hay muchos tipos de software y aplicaciones que se requieren para el correcto funcionamiento de una empresa aquellos que más se suelen subcontratar son el desarrollo de Apps y Software de Gestión.

Definiendo los conceptos de Software de Gestión y Apps

Según este Diccionario de Tecnología, un sistema, programa o software a medida, es aquel que es desarrollado específicamente para el usuario o empresa que lo requiere. Por lo tanto se adapta a las necesidades específicas de quien lo usará.

Contrasta con un programa o software empaquetado. Es más bien un software genérico, que cubre necesidades generales de una determinada área. Por ejemplo, un software para la administración de gimnasios, podría usarlo cualquier gimnasio, pero podría carecer de funciones para un gimnasio específico.

Un software de gestión es un programa para ordenador que facilita la realización de tareas administrativas. Resulta muy útil para cualquier usuario y también para empresas, ya que con él se puede desde escribir una carta, hasta hacer una presentación en diapositivas para una reunión.

Usualmente se desarrollan para automatizar o informatizar procesos cotidianos en la gestión de un negocio. Por lo general se basan en uno o varios procesos de negocio. Por esto el modelado y análisis de estos procesos de negocio es una etapa fundamental para identificar y definir requisitos del software.

Por otra parte App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en una labor concreta. Puede ser de carácter profesional o de ocio y entretenimiento, a diferencia de una webapp que no es instalable.

Pueden desarrollarse como apoyo o soporte a un Software de Gestión, o a procesos determinados en una organización. Puede estar dirigido a los miembros de la organización o a los clientes de dicha organización.

¿Cómo trabajamos? Conoce nuestra metodología de consultoría

Nuestra metodología de trabajo aplica para cualquiera de los servicios de consultoría que realizamos incluyendo el desarrollo de software a la medida, el desarrollo de sitios web, el desarrollo de aplicaciones y la implementación de soluciones tecnológicas para Marketing y Ventas.

Amamos Agile, Scrum y Lean, por lo que tratamos de aplicar sus principios y prácticas en nuestro proceso. Seguimos los tres pilares de Scrum:

  • Transparencia
  • Inspección
  • Adaptación

Y lo complementamos con estos tres principios:

  1. Buena colaboración, buena comunicación.
  2. Entregar valor de alta calidad cada vez más rápido
  3. Experimentación y mejora continua

Este es nuestro proceso

Estudio Preliminar y Oferta

En esta etapa se realiza una reunión inicial con el cliente para llegar a entender su necesidad y empezar a analizar la viabilidad del proyecto, el presupuesto, las áreas de interés y los principales requisitos que debe cumplir la solución.

Nos valemos de cuestionarios o entrevistas para poder recabar toda la  información que nos permitirá elaborar el Estudio Preliminar y Oferta al cliente.

Todo esto de forma gratuita y sin compromiso. Una vez llegado a un acuerdo iniciamos el proyecto. 

Establecer un Roadmap / Hoja de ruta inicial

Es esta la etapa donde juntos elaboramos una Hoja de ruta (Roadmap) de la solución o soluciones a desarrollar. Para esto debemos programar un workshop con miembros clave del equipo para identificar brechas tecnológicas y comenzar a crear una hoja de ruta basada en sus prioridades, requisitos y puntos débiles.

Selección del Tech Stack

Una vez que conozcamos tu proceso y tus necesidades, diseñaremos una propuesta tecnológica a tu medida. Esta es una etapa muy importante ya que seleccionar las tecnologías incorrectas puede afectar el éxito del proyecto, mientras que seleccionar las tecnologías correctas puede ayudar a reducir costos y tiempos de implementación.

Asignación del equipo

Ya tenemos una hoja de ruta inicial y una pila tecnológica, el siguiente paso es seleccionar al mejor equipo para llevarlos a cabo. Para esto se hace un match entre las habilidades requeridas para la implementación de la hoja de ruta y nuestros consultores. Según el plan contratado y el presupuesto del proyecto se selecciona el equipo y los roles que desempeñará cada miembro.

Kick-off e Inducción

El kick-off es la reunión que dará inicio a la Ejecución del programa o proyecto donde presentaremos al equipo con el cliente y donde se establecerán los canales de comunicación, el sistema de trabajo, la frecuencia de las reuniones de chequeo así como nuestro plan inicial.

En esta etapa también necesitamos habilitar el acceso de nuestro equipo a las herramientas nuevas y/o existentes. Es posible que se requiera alguna transferencia de conocimiento sobre herramientas y procesos existentes (por ejemplo, flujos de trabajo, secuencias, automatizaciones, propiedades, documentación, etc.).

Ejecución

A partir de aquí todas las etapas comienzan a desarrollarse de forma iterativa e incremental de forma que nos permita ir entregando valor al cliente en frecuencias cortas de tiempo y manejar las prioridades a partir de cada retroalimentación.

Como parte de la ejecución tanto la Hoja de ruta (roadmap) como las tecnologías y el equipo de trabajo se va actualizando según se vaya avanzando en el proyecto o programa.

Parte de la ejecución es el diseño de la solución así como su implementación, pruebas, puesta en marcha, mantenimiento y documentación.

A partir de esta etapa refinamos, planificamos y ejecutamos todas tareas que se desglosen del roadmap en Sprints de 15 días de duración.

Entrega y cierre

En el caso de que nuestro contrato llegue a su fin, iniciaremos un proceso de entrega para la transferencia de cualquier trabajo en curso, la documentación generada durante el tiempo de ejecución del programa y, si es necesario, haremos la transferencia de conocimiento a su equipo.

Podemos dividir el análisis y diseño de soluciones de software en dos disciplinas:

Arquitectura y Diseño

En las primeras fases del ciclo de vida de una solución de software mediante esta disciplina se identifican los requisitos solicitados y se diseña la arquitectura que los soportará. Esto incluye la selección de las tecnologías a utilizar como parte de la solución. Mediante un diseño de componentes se tiene la idea de cómo funcionará el sistema, su composición y diseño visual. Luego por cada componente en la etapa de Ejecución se refina la arquitectura y el diseño y se implementan los requisitos teniendo en cuenta los cambios que surgen durante el desarrollo de la solución.

Análisis y diseño de productos de software

En resumen se modela la solución y se define la estructura (incluida la arquitectura) para que soporte todos los requisitos, incluyendo los requisitos no funcionales y otras restricciones. En concreto, los propósitos de esta disciplina son:

Objetivos de la disciplina

  • Adquirir una comprensión en profundidad de los aspectos relacionados con los requisitos no funcionales y restricciones relacionadas con los lenguajes de programación, componentes reutilizables, sistemas operativos, tecnologías de distribución y concurrencia, tecnologías de interfaz de usuario, tecnologías de gestión de transacciones, etc.
  • Crear una entrada apropiada y un punto de partida para actividades de implementación subsiguientes capturando los requisitos o subsistemas individuales, interfaces y clases.
  • Ser capaces de descomponer los trabajos de implementación en partes más manejables que puedan ser llevadas a cabo por diferentes equipos de desarrollo, teniendo en cuenta la posible concurrencia.
  • Capturar las interfaces entre los subsistemas antes en el ciclo de vida del software. Esto ayuda cuando se reflexiona sobre la arquitectura y cuando se utilizan interfaces como elementos de sincronización entre diferentes equipos de desarrollo.
  • Ser capaces de visualizar y reflexionar sobre el diseño utilizando una notación común.
  • Crear una abstracción sin costuras de la implementación del sistema, en el sentido de que la implementación es un refinamiento directo del diseño que rellena lo existente sin cambiar la estructura. Esto permite la utilización de tecnologías como la generación de código y la ingeniería de ida y vuelta entre el diseño y la implementación.
  • Definir las pautas de diseño para las interfaces de usuario y la arquitectura de información.
  • Proporcionar la organización de la información y los requisitos en el sistema potenciando la usabilidad del mismo.

Productos de trabajo:

  • Diagrama de la arquitectura
  • Documentación de la selección de tecnologías

Especificación de Requisitos

Define cual es el resultado esperado o funcionalidades de la solución y se parte de la información obtenida durante la etapa inicial y el estudio preliminar del proyecto.

Para esto se llevan a cabo algunas actividades que pueden variar en dependencia del tipo de proyecto o solución:

  • Identificar y clasificar los hitos o requisitos de alto nivel de la solución con sus respectivos entregables
  • Elaborar un roadmap priorizando los hitos más importantes con un balance entre la necesidad del cliente y la arquitectura
  • Desglosar los hitos en tareas mas pequeñas las cuales deben tener un objetivo claro y un criterio de aceptación
  • Especificar las tareas mediante diferentes técnicas como por ejemplo escenarios, prototipos, storyboard, historias de usuario, etc.
  • Diseño de interfaz de usuario y experiencia de usuario si aplica

Objetivos de la disciplina

  • Definir los límites (alcance) de la solución y de los entregables.
  • Proporcionar al cliente un entendimiento común de los requisitos mediante descripciones en lenguaje natural, diagramas y prototipos.
  • Brindar al equipo de desarrollo una descripción detallada de los requisitos y resultados esperados.
  • Brindar al equipo de desarrollo una base para el diseño de los casos de prueba.

Los requisitos son la pieza fundamental en un proyecto de desarrollo de software. En ellos se basan los participantes del proyecto para:

  • Planear el proyecto y los recursos que se emplearán en él
  • Especificar los tipos de pruebas que se habrán de realizar al sistema.
  • Son el fundamento del ciclo de vida del proyecto.

Productos de trabajo o entregables:

  • Roadmap (también conocido como Hoja de ruta) de la solución a corto, mediano y largo plazo
  • Listado de tareas por cada hito del roadmap. Este es un documento viviente durante la duración del proyecto que se va construyendo a medida que se avanza en el roadmap
  • Descripción de las tareas y/o historias de usuario

Un equipo especializado en tecnologías RevOps podrá:

-Ayudar a que los equipos de Marketing, Ventas y Post Venta eleven su revenue a otro nivel con nuestra experiencia en Tecnologías RevOps. ¡No más trabajo manual!

-Automatizar tus pipelines y workflows de Marketing, Ventas y Post Venta, dinos qué tienes en mente y nosotros nos encargamos de lo demás.

-Integrar todos tus Lead Sources y herramientas para una gestión centralizada de Contactos, Leads, Oportunidades y Clientes en el CRM y además disminuimos tu información duplicada en un 20%.

-En resumen, nuestro equipo será tu socio ideal para aumentar conversiones y mejorar la experiencia del cliente  con automatización y habilidad.

Un profesional en tecnologías RevOps, además de reunir una serie de aptitudes y actitudes para desempeñar correctamente su trabajo, no debe de olvidar nunca sus funciones y ética para llevarlas a cabo [7 funciones del consultor].

Cuando se trata de RevOps (también conocido como Revenue Operations) y tecnología, la mayoría de las organizaciones ya tienen el software requerido en su pila tecnológica para respaldar el proceso, pero aquellas que están empezando posiblemente necesitarán la ayuda de expertos en estas tecnologías para implementarlas en su organización.

Hay cinco categorías que toda empresa debe tener para involucrar y atender a sus clientes de manera adecuada:

  • Software de servicio
  • Software de ventas
  • Software de marketing
  • Software intermedio
  • Software de inteligencia

Con este servicio te ayudamos, entre otras cosas, a seleccionar la pila tecnológica que te ayudará a obtener el máximo revenue con la mejor experiencia de compra para tus clientes. La selección de las tecnologías va a depender de tu tipo de empresa (B2C / B2B), el segmento de mercado al que pertenece, la industria y tu revenue actual, entre otras cosas.

También asesoramos y/o ejecutamos la implementación y puesta en marcha de las tecnologías seleccionadas. Como consultores te ayudamos a resolver problemas y puntos de mejora en tus procesos actuales a través de la tecnología que usas para cualquiera de tus procesos de Marketing, Ventas y Servicio.

Al contratar el servicio de consultoría se te asignará un experto en tecnologías RevOps en cada caso y se te facturarán las horas dedicadas al concluir cada servicio.

Equipo experto en tecnologías RevOps

Mientras que la consultoría es un servicio puntual con un objetivo o necesidad determinada de tu organización el Equipo Experto Dedicado desarrollará todo un programa de implementación y o mejora para tu organización.

¿Estás listo para cambiar la experiencia de tus clientes para siempre? Alinear su pila tecnológica con el flujo de trabajo operativo del ciclo de vida de su cliente no es solo una solución rápida; es una inversión en el éxito general de su empresa. La alineación de la pila tecnológica aumenta la visibilidad de cada miembro del equipo y de la organización de ventas, sobre las conversaciones pasadas y la información clave utilizada para avanzar en la relación con el prospecto a través del embudo de conversión y de su experiencia continua con el cliente.

Este servicio parte de un compromiso mínimo de 100 horas mensuales por mínimo de 3 meses incluidos en el Plan Starter. Durante el tiempo que dure el programa trabajaremos como una extensión de tu equipo para que los resultados se eleven al siguiente nivel.

Estas son algunas herramientas en nuestro Tech Stack:

Integración

  1. Zapier

CMS para Sitio Web

  1. Webflow

Automatización de Marketing

  1. Active Campaign
  2. Salesforce
  3. Hubspot Marketing Hub

CRM

  1. Active Campaign
  2. Hubspot
  3. Salesforce

Automatización de Ventas

  1. Outreach
  2. Hubspot Sales Hub
  3. Active Campaign
  4. Salesloft Sales
  5. Salesforce

Inteligencia de Marketing y Ventas

  1. Zoominfo
  2. Gong
  3. Chorus
  4. Apollo.io
  5. Qualified
  6. Clearbit

Fidelización y Soporte al Cliente

  1. Hubspot Service Hub
  2. Zend Desk
  3. Salesforce Cases
  4. Totango
  5. Salesloft Engage
  6. Jira

Colaboración

  1. Slack
  2. Microsoft Teams
  3. Google Workspace
  4. Microsoft 365
  5. Zoom
  6. Google Meet
  7. Asana
  8. ClickUp
  9. Jira

El valor de un consultor externo

Cómo se explica en la web de Diseño Creativo “La visión externa de un consultor online o asesoría externa, en muchos casos ayuda a dar dinamismo al equipo interno y, lo mejor, a aportar una nueva perspectiva.”

Para entender el punto primeramente debemos definir la consultoría en este ámbito: “Una Consultoría es un servicio externo que se contrata para resolver problemas concretos. Por tanto, consiste en contar con los conocimientos y experiencia de un profesional en determinado ámbito de manera puntual o, incluso, mantenida.”

¿Qué puede aportar un consultor externo?

Podemos aportarle a su equipo o departamento de Marketing los siguientes elementos:

  • Perspectiva
  • Análisis
  • Experiencia
  • Mediación

Consultoría estratégica a medio/largo plazo

Este tipo de servicio de consultoría estratégica está pensado para trabajar durante un periodo de tiempo fijo. Se enfoca a profesionales o empresas que necesitan una orientación amplia para reorientar sus estrategias a los nuevos objetivos. Implica trabajar en prácticamente todas las funciones que ofrece un consultor, y establecer una relación muy estrecha entre este profesional y la empresa. Aunque trabaje de manera externa, en estos casos el consultor pasa a ser una pieza clave dentro del negocio.

¿Cómo trabajamos?

Amamos Agile, Scrum y Lean, por lo que tratamos de aplicar sus principios y prácticas en nuestro proceso. Seguimos los tres pilares de Scrum:

  • Transparencia
  • Inspección
  • Adaptación

Y lo complementamos con estos tres principios:

  1. Buena colaboración, buena comunicación.
  2. Entregar valor de alta calidad cada vez más rápido
  3. Experimentación y mejora continua

Este es nuestro proceso

Descubrimiento

Comenzamos con diagnóstico inicial en base a un cuestionario para llegar a conocer mejor su su organización de ventas.

Luego, programemos algunas sesiones de descubrimiento con miembros clave del equipo para identificar brechas tecnológicas y comenzar a crear una hoja de ruta basada en sus prioridades y puntos débiles.

Selección del Tech Stack

Una vez que conozcamos tu proceso y tus necesidades, diseñaremos un propuesta tecnológica a tu medida.

Creación del equipo

Según el plan contratado, los resultados del descubrimiento y el Tech Stack seleccionado, asignaremos al equipo más adecuado para tu programa.

Inducción

Necesitamos ejecutar el proceso de habilitación para las herramientas nuevas y/o existentes. Es posible que se requiera alguna transferencia de conocimiento sobre herramientas y procesos existentes (por ejemplo, flujos de trabajo, secuencias, automatizaciones, propiedades).

Ejecución

A partir de esta etapa gestionaremos todas las solicitudes operativas diarias y los hitos de la hoja de ruta creada para Marketing, Ventas y Post Venta. Esta etapa contempla el diseño, prueba, puesta en marcha y entrenamiento de todas las soluciones tecnológicas que nuestro equipo implemente para satisfacer los requisitos en la hoja de ruta.

Entrega y cierre

Cuando nuestro contrato llegue a su fin, iniciaremos un proceso de entrega para la transferencia de cualquier trabajo en curso, la documentación generada durante el tiempo de ejecución del programa y, si es necesario, haremos la transferencia de conocimiento a su equipo.

El servicio de Testing o QA de aplicaciones de software y sitios web

Garantiza la ejecución de los distintos niveles de pruebas del o los sistemas a probar.

En el caso del servicio que ofrece CasandraSoft los especialistas diseñan los casos de prueba y definen un Plan de Pruebas para liberar el producto de software según los criterios y atributos de calidad definidos (requeridos por el cliente y recomendados por nuestros especialistas en calidad).

Se utilizan técnicas y normas internacionales recomendadas así como la automatización de pruebas en los primeros niveles de prueba. Para solicitar información sobre nuestros servicios Contáctenos.

Testing QA de aplicaciones, sitios web y software en general

Testing QA de aplicaciones, sitios web y software

El término QA se refiere a Quality Assurance, es decir al aseguramiento de la calidad. Esto puede ser aplicado a productos y servicios que sean manufacturados o prestados. Sin embargo un aseguramiento de la calidad va más allá de una supervisión de procesos como se pudiera pensar.

Las pruebas de software (en inglés software testing) son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto a la parte interesada o stakeholder. Existen distintos modelos de desarrollo de software, así como modelos de pruebas.

QA Tester (Quality Assurance) es un asegurador de la calidad. Es un perfil profesional orientado principalmente a la medición de la calidad de los procesos utilizados para crear un producto de calidad y del producto en sí (software en nuestro caso), todas ellas encaminadas a la prevención de errores durante el proceso de desarrollo del producto y a la detección posterior al desarrollo del producto.

Uno de los objetivos de la fase de pruebas del sistema es verificar que el comportamiento externo del sistema software satisface los requisitos establecidos por los clientes y futuros usuarios del mismo.

Servicios de Testing QA basados en modelos

Utilizamos dos modelos de prueba fundamentales. Para contratar este servicio usted debe especificar el (los) modelo (s) que desea contratar y en dependencia de su elección será el coste, el tiempo, los especialistas asignados y la metodología de trabajo. El proceso en sí se basa en una adaptación del estándard ISO/IEC 25000 (SquaRE). Es usado como base metodológica para la evaluación del producto software. En sus diferentes etapas, establece un marco de trabajo para evaluar la calidad de los productos de software proporcionando, además, métricas y requisitos para los procesos de evaluación de los mismos.

Modelo TADS (pruebas como servicio para el desarrollo)

En este modelo nuestros especialistas pasan a formar parte de su equipo de desarrollo aunque sea de forma remota. Desde el comienzo de su proyecto se asigna el o los especialistas dependiendo de la magnitud del proyecto. Deben estar al tanto del análisis, diseño y desarrollo del proyecto y pueden ser citados a participar (de no ser posible de forma presencial por videoconferencia) en las reuniones del proyecto donde se traten temas de impacto para el proceso de pruebas.

Como parte de este modelo, a partir del momento en que se comiencen a levantar los primeros requisitos el Tester QA comenzará a diseñar e instalar todo el entorno de pruebas promoviendo la automatización para las pruebas unitarias de los desarrolladores, la integración continua y la automatización de pruebas funcionales, de carga y estrés.

Luego de la especificación detallada de los requisitos se encargará de diseñar los casos de prueba funcionales o de aceptación dependiendo de la metodología de desarrollo. Al finalizar entregas, sprint, iteraciones se ejecutarán estas pruebas manuales como filtro final a nivel funcional. En las últimas fases se procederá a diseñar los casos de pruebas no funcionales y a ejecutarlos.

En este modelo se garantiza la prevención de gran cantidad de errores así como la detección y corrección de incidencias durante el desarrollo, pero no constituye un certificado o evaluación de calidad final.

Modelo TAES (Pruebas como servicio de evaluación para la entrega)

Este modelo se basa en definir un conjunto de niveles y tipos de prueba para validar el producto o software entregable cumpla con los criterios de calidad definidos en una norma o estándar.

Tenemos tres evaluaciones incluidas en el servicio basado en este modelo:

  1. Evaluación de la especificación de requisitos según la norma IEE 830 (No certificamos, solo evaluamos siguiendo los niveles de calidad definidos en esta norma)
  2. Evaluación del producto de software o componente del producto de software (entregables) según la norma ISO/IEC 25000 SQuaRE (No certificamos, solo evaluamos siguiendo los niveles de calidad definidos en esta norma)
  3. Evaluación de la documentación de usuario (Manuales, Guías, etc) según el estándar IEEE Std 1063-2001 (No certificamos, solo evaluamos siguiendo los niveles de calidad definidos en esta norma)
Agile Testing Pruebas Manuales y Automáticas

Agile Testing Pruebas Manuales y Automáticas

Tipos de pruebas por su ejecución

Pruebas manuales

Son aquellas ejecutadas por el tester de forma manual siguiendo un caso de prueba previamente diseñado y documentando las incidencias detectadas.

Pruebas automáticas

Son aquellas ejecutadas por una herramienta para pruebas automáticas que usualmente se encargan además de registrar las incidencias detectadas y brindar reportes de ejecución.

Javier Garzás en su blog nos ayuda a decidir cuándo usar cada tipo de prueba y aquí les dejo una imagen orientativa al respecto:

Enfoques de pruebas

Pruebas de Caja blanca

Las pruebas de caja blanca (también conocidas como pruebas de caja de cristal o pruebas estructurales) se centran en los detalles procedimentales del software, por lo que su diseño está fuertemente ligado al código fuente. El ingeniero de pruebas escoge distintos valores de entrada para examinar cada uno de los posibles flujos de ejecución del programa y cerciorarse de que se devuelven los valores de salida adecuados (Más en Wikipedia).

Pruebas de Caja negra

En pruebas de software, conociendo una función específica para la que fue diseñado el producto, se pueden diseñar pruebas que demuestren que dicha función está bien realizada. Dichas pruebas son llevadas a cabo sobre la interfaz del software, es decir, de la función, actuando sobre ella como una caja negra, proporcionando unas entradas y estudiando las salidas para ver si concuerdan con las esperadas  (Más en Wikipedia).

Clasificación de las pruebas según lo que verifican

Niveles de prueba

Podemos considerar el proceso de pruebas funcionales como un proceso donde se va probando inicialmente lo de más bajo nivel y se van integrando y probando paulatinamente componentes hasta lograr un sistema completo totalmente probado. Por eso se dice que hay distintos niveles de prueba. Se empieza por las pruebas unitarias, luego las pruebas de Integración, luego las de pruebas de sistema, las de humo, las alpha, las beta y finalmente las de aceptación.

Las pruebas de regresión se puede considerar como la ejecución (normalmente automática) de las pruebas ya realizadas hasta el momento.

Pruebas funcionales

Una prueba funcional es una prueba basada en la ejecución, revisión y retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el software (requisitos funcionales). Hay distintos tipos como por ejemplo:

  • Pruebas unitarias
  • Pruebas de componentes
  • Pruebas de integración
  • Pruebas de sistema
  • Pruebas de humo
  • Pruebas alpha
  • Pruebas beta
  • Pruebas de aceptación
  • Pruebas de regresión

Pruebas no funcionales

Una prueba no funcional es una prueba cuyo objetivo es la verificación de un requisito que especifica criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema (requisitos no funcionales) como por ejemplo la disponibilidad, accesibilidad, usabilidad, mantenibilidad, seguridad, rendimiento. Podemos clasificar las pruebas no funcionales según el tipo de requisito no funcional que abarcan:

  • Pruebas de compatibilidad
  • Pruebas de seguridad
  • Pruebas de Stress
  • Pruebas de usabilidad
  • Pruebas de rendimiento
  • Pruebas de internacionalización y localización
  • Pruebas de escalabilidad
  • Pruebas de mantenibilidad
  • Pruebas de instalabilidad
  • Pruebas de portabilidad

En CasandraSoft estamos comprometidos con ayudar a las empresas a mejorar su productividad y reducir las tareas manuales en sus procesos de negocio. Una herramienta clave para lograrlo es Automy, una plataforma de automatización de procesos de negocio que hemos adoptado como nuestra herramienta de elección.

Automy permite a las empresas automatizar tareas repetitivas y tediosas, como la gestión de correos electrónicos, la creación de informes y la actualización de registros, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos valiosos. Además, la plataforma es fácil de usar y se integra con una variedad de aplicaciones y servicios populares, como Salesforce, Slack y Google Drive.

Como partners de Automy, en CasandraSoft estamos altamente capacitados para ayudar a las empresas a implementar esta herramienta en sus procesos de negocio. Podemos asesorar en la configuración de las automatizaciones, ayudar a mejorar y optimizar los procesos existentes y brindar capacitación para que su equipo pueda sacar el máximo provecho de Automy.

Conoce Automy

Una de las plataformas de automatización No-Code más flexible para tu empresa. Una solución innovadora que permite transformar digitalmente cualquier proceso manual

Más efectividad, menos errores

AUTOMY permite automatizar el seguimiento y ejecución de tareas operativas permitiendo al trabajador enfocarse en actividades que generan valor en términos de desarrollo profesional para él y su empresa.

Algunos procesos que nuestros clientes automatizaron

1- Ingreso de persona.

2- Compras de bienes y servicios.

3- Automatización de registros contables.

4- Seguimiento de oportunidades comerciales.

5- Autogeneración de contratos.

6- Cumplimiento norma ISO.

7- Rendición de gastos.

8- Gestión de mesa de partes.

Funciones a medida para procesos automatizados

1- Reportes inteligentes: Diseño y manejo de reportes de BI (Business intelligence) con predicciones y actualizaciones.

2- Conexiones internas: Conexiones completamente configurables y sin necesidad de implementar código (No-Code) en los procesos de automatización.

3- Gestión documental: Manejo y generación de documentos con firma digital.

4- Automatización: Diseño de Workflows No-code con funcionalidades de modelado de datos.

5- To-Do’s: Tareas y control de pendientes con SLA's (Service Level Agreements) multidispositivos.

6- Integración con Azure AD: Autenticación basada en SSO (Single Sign On) con integración a AzureAD.

En resumen, Automy es una herramienta clave para mejorar la productividad y reducir las tareas manuales en los procesos de negocio. En CasandraSoft, como partners de Automy, estamos listos para ayudar a las empresas a implementar esta herramienta y obtener los mejores resultados.

El internet ha revolucionado la forma en que nos comunicamos e interactuamos con nuestro entorno y a medida que ha evolucionado nos ha permitido desarrollar nuevas herramientas digitales con las que hemos podido simplificar una gran cantidad de tareas, haciéndonos mucho más productivos y mejorando nuestra calidad de vida.  

La reforma en telecomunicaciones que se dio en México en el año 2013, permitió la apertura del mercado y con esto la entrada de nueva inversión que se aplicó en la mejorar de la calidad del internet y en ampliar su cobertura, actualmente los servicios de internet son accesibles para una gran cantidad de empresas y esto les ha permitido acceder a un gran abanico de herramientas digitales. 

Una de estas herramientas es la subcontratación en áreas de tecnologías informáticas (TI), con carácter internacional, esta es una práctica que se ha comenzado a extender rápidamente sobre todo por la velocidad de los avances tecnológicos, la profunda especialización que se exige para su desarrollo y la necesidad de contar con áreas de Ti mucho más estratégicas sin importar el giro del negocio. 

Sin embargo no todas las empresas cuentan con los recursos necesarios para crear un departamento interno de TI tan especializado y debido a su actual relevancia, es importante comenzar a considerar el outsourcing TI como una alternativa para seguir siendo competitivos. 

Tipos de Outsourcing TI   

El outsourcing Ti se puede dividir principalmente en tres modelos, dependiendo de la ubicación del proveedor del servicio: 

  • Nearshore; implica subcontratar las funciones relacionadas a las TI a una empresa que se localice en un país vecino, en lugar de hacerlo dentro del propio, de esta manera se puede obtener un porcentaje de ahorro económico pero sin complicar la comunicación debido a la posible similitud de zonas horarias, es una gran alternativa para el desarrollo de proyectos estratégicos en los que se requiera un alto nivel de especialización y fluidez en las comunicaciones.     
  • Offshore; consiste en la subcontratación de TI en el extranjero, lo que normalmente implica un mayor ahorro de costos y acceso a una mayor cantidad de perfiles profesionales, a pesar de que el horario o el idioma pueden llegar a representar una barrera de comunicación. Es una buena alternativa para el desarrollo de grandes proyectos o que requieren de una rápida escalabilidad.  
  • Onshore; en este caso el proveedor de servicios se ubica en el mismo país que la compañía, lo que permite trabajar de una manera mucho más estrecha, pero con limitaciones en cuanto al porcentaje de ahorro económico y la disponibilidad de perfiles profesionales, es de gran utilidad para llevar a cabo proyectos puntuales o para liberar presión laboral en épocas específicas.   

Beneficios del outsourcing TI

  • Mano de obra; una transición digital requiere de un gran procesos y mucho trabajo, por lo que esto puede sobrecargar los departamentos internos de TI, o en caso de no existir un departamento especializado, este proceso puede provocar desestabilidad en otras áreas, por lo que al subcontratar se reduce la presión de forma general en los empleados internos.
  • Optimización de costos; el costo de tener una vacante abierta puede ser compensado por la subcontratación, pues además de contar con una garantía de que el puesto siempre se mantendrá operativo, se minimizan los gastos relacionados con la rotación de empleados.  
  • Mitigación de riesgos; permite que a pesar de que los responsables no cuenten con la experiencia necesaria en el sector, al subcontratar un proveedor cualificado, será este quien brinde asesoría sobre los movimientos a tomar y el momento correcto para hacerlo y tener éxito en la aplicación de la estrategia, pues debido a su experiencia conocen las posibles amenazas a las que se enfrentan y cómo solucionarlas.  
  • Flexibilidad; es un modelo que permite contratar con la colaboración de expertos en todo tipo de materias, incluso si se les requiere únicamente por periodos de tiempo específicos, teniendo la posibilidad de escalar el apoyo de acuerdo a las necesidades de cada empresa.  
  • Mayor seguridad;la subcontratación permite que empresas de cualquier tamaño tengan acceso a infraestructura y tecnologías modernas, con mejores niveles de seguridad para proteger a sus clientes, todo a un precio accesible. 

Tips para un outsourcing TI exitoso

  • Antes de contratar es necesario identificar las áreas que necesitan apoyo estratégico externo y analizar el impacto que este tendrá en las operaciones, en este sentido puede ser de utilidad tomar a otras empresas más grandes o competidores directos y analizar la estrategia que están siguiendo en este sentido
  • No enfocarse solo en el costo; querer reducir costos es un proceso importante en todo tipo de compañías, pero trabajar con un proveedor que nos ofrezca un menor presupuesto no siempre es la mejor alternativa, debemos tener siempre presente que la calidad y eficacia de los resultados es mucho más importante que su costo. 
  • Hacer entrevistas; la comparación de proveedores es benéfica al momento de subcontratar, sin embargo no se trata de realizar entrevista exhaustivas, bastará con elaborar una serie de preguntas que se enfoquen específicamente en el proyecto a realizar para identificar la mejor alternativa. 
  • Buscar candidatos especializados; muchas veces es necesario abordar un proyecto de forma fragmentada, esto nos permitirá dividir las actividades de acuerdo a las habilidades que requieren y así poder buscar al personal adecuado para cada bloque. 
  • Contar con una buena conexión a internet; aunque pueda parecer obvio es algo que muchas veces se ignora y es que contar con un buen servicio de internet de fibra óptica es fundamental, sobretodo porque este será el principal medio de comunicación que tendremos con la empresa subcontratada, sobretodo si esta se ubica fuera del país, por lo que tener una conexión confiable y de calidad nos permitirá agilizar el proceso de supervisión del proyecto, además de  disminuir la necesidad de viajar y los gastos que esto implica.  
  • Tener expectativas realistas; en primer lugar es importante que los responsables del proyecto tenga claras las metas y que estas sean medibles, para que sean capaces de comunicarlas de forma óptima, sólo así se podrá garantizar su exito, en segundo lugar tener objetivos realistas ayuda a disminuir los niveles de estrés y fomenta una relación profesional entre ambas partes. 

Conclusiones

El cambio puede resultar incómodo e incluso puede llegar a provocar inseguridad, pero si nos detenemos a pensar con un poco de calma, nos daremos cuenta que el cambio es un estado constante y natural por el que tanto las personas como las empresas siempre se encuentran atravesando y que en la mayoría de situaciones una rápida adaptación resultara altamente beneficiosa.

Este concepto aplica sobretodo a temas tecnológicos, pues actualmente vivimos en un mundo en donde el entorno digital está asumiendo un papel cada vez más relevante para todo tipo de negocios, muchos de los cuales aún no se encuentran preparados para migrar y para los cuales el outsourcing TI se puede convertir en una herramienta de gran utilidad que les permita seguir siendo competitivos sin importar los cambios que se puedan presentar.   

En Casandrasoft, somos expertos en la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia en operaciones de marketing y ventas. A continuación, presentamos algunos estudios de casos donde hemos ayudado a nuestros clientes a obtener resultados concretos mediante la implementación de Salesforce, Hubspot y Active Campaign.

Caso 1: Optimización de Procesos en una Industria de Servicios Profesionales

En este proyecto, trabajamos con una empresa de servicios profesionales que enfrentaba desafíos en la gestión de sus procesos de ventas. La empresa contaba con una gran cantidad de leads, pero no contaba con una manera eficiente de clasificarlos y seguirlos. Además, la gestión de contactos y oportunidades también presentaba problemas, ya que los datos estaban dispersos en diferentes sistemas y no se actualizaban de manera consistente.

Para abordar estos desafíos, implementamos Hubspot como herramienta principal para la gestión de clientes potenciales. Utilizando esta herramienta, pudimos automatizar el seguimiento y clasificación de leads, lo que permitió a nuestro cliente dedicar más tiempo a otras tareas importantes. Además, mediante la integración de Salesforce con Hubspot, pudimos mejorar la eficiencia en la gestión de contactos y oportunidades, ya que los datos se actualizaban automáticamente y se encontraban centralizados en un solo lugar.

Los resultados obtenidos fueron significativos. La eficiencia en la gestión de leads aumentó en un 30%, lo que permitió a la empresa aprovechar mejor sus oportunidades de negocio. El tiempo dedicado a tareas administrativas se redujo en un 50%, lo que permitió a los representantes de ventas dedicar más tiempo a actividades de alto valor agregado como la prospección y el cierre de negocios. Además, la eficiencia en la gestión de contactos y oportunidades mejoró en un 25%, lo que permitió a la empresa tener un mejor seguimiento de sus procesos de ventas.

El tiempo de implementación de este proyecto fue de 3 meses, desde la definición de requerimientos hasta la puesta en marcha de la solución. Durante este proceso, brindamos capacitación a los usuarios finales para que pudieran obtener el máximo rendimiento de las herramientas implementadas.

Tiempo de implementación: 3 meses

Caso 2: Automatización de Campañas en una Empresa de Tecnología

En este proyecto, trabajamos con una empresa de tecnología para ayudarles a implementar Active Campaign para automatizar sus campañas de correo electrónico. Mediante el uso de esta herramienta, pudimos segmentar mejor a nuestros clientes y personalizar nuestras comunicaciones, lo que se tradujo en un aumento en las tasas de apertura y clic de los correos electrónicos. Además, la capacitación que brindamos a nuestro cliente les permitió obtener un mejor rendimiento de la herramienta.

Antes de la implementación de Active Campaign, nuestro cliente enfrentaba varios desafíos en su estrategia de correo electrónico. No tenían una buena segmentación de su base de datos lo que resultaba en campañas genéricas y poco personalizadas. Además, no contaban con un sistema automatizado de seguimiento y medición de resultados, lo que dificultaba la toma de decisiones y la optimización de sus campañas.

Para abordar estos desafíos, implementamos Active Campaign y brindamos capacitación al equipo de marketing de nuestro cliente para que pudieran sacar el máximo provecho de la herramienta. La segmentación de clientes se realizó de acuerdo a diferentes criterios como comportamiento de compra, interacción con el correo electrónico y perfil demográfico. Esto permitió crear campañas altamente personalizadas y relevantes para cada segmento de clientes.

Además, se establecieron flujos automatizados de correo electrónico, los cuales permitieron un seguimiento y medición detallada de los resultados, así como la optimización continua de las campañas. Esto permitió a nuestro cliente enviar correos electrónicos altamente personalizados y relevantes, lo que aumentó las tasas de apertura y clic.

Resultados obtenidos:

  • Aumento en las tasas de apertura y clic de los correos electrónicos del 25%
  • Mejora en la segmentación de clientes del 30%
  • Aumento en las conversiones de leads a clientes del 15%

Tiempo de implementación: 2 meses

Caso 3: Análisis y Estrategia en una Industria de Servicios Financieros

En este proyecto, brindamos servicios de asesoría en operaciones de marketing y ventas con Salesforce y Active Campaign. Ayudamos a nuestro cliente a analizar y establecer una estrategia para mejorar su eficiencia en operaciones de marketing y ventas y a optimizar sus flujos de trabajo.

Nuestro cliente enfrentaba varios desafíos en su estrategia de marketing y ventas, entre ellos, una falta de coordinación entre los departamentos de marketing y ventas, no tenían una estrategia clara ni un sistema eficiente para gestionar leads y oportunidades.

Para abordar estos desafíos, realizamos un análisis detallado de la situación actual y establecimos una estrategia para mejorar la eficiencia en las operaciones de marketing y ventas. Esto incluyó la implementación de Salesforce para la gestión de leads y oportunidades y Active Campaign para la gestión de leads y automatización de marketing.

La implementación de Salesforce permitió una mejor coordinación entre los departamentos de marketing y ventas, ya que toda la información se encontraba en un solo lugar, pero a la vez se sincronizaba de forma bi-direccional entre ambas herramientas y se podía acceder a ella de manera fácil y rápida. Esto permitió a nuestro cliente tener un mejor control sobre las oportunidades y tomar decisiones informadas en el proceso de venta.

La implementación de Active Campaign permitió automatizar tareas operativas como el seguimiento y clasificación de leads, lo que permitió ahorrar tiempo y recursos valiosos. Además, la integración de Active Campaign con Salesforce permitió una mejor gestión de contactos y oportunidades.

Por último, la implementación de Active Campaign también permitió automatizar campañas de correo electrónico y segmentar mejor a los clientes, lo que se tradujo en un aumento en las tasas de apertura y clic de los correos electrónicos.

Resultados obtenidos:

  • Mejora en la eficiencia en las operaciones de marketing y ventas del 25%
  • Mejora en la coordinación entre los departamentos de marketing y ventas del 20%
  • Aumento en las conversiones de leads a clientes del 15%

Tiempo de implementación: 4 meses

En este caso, se puede ver cómo mediante un análisis y establecimiento de una estrategia adecuada, junto con la implementación de las herramientas tecnológicas adecuadas, se lograron mejorar significativamente la eficiencia en las operaciones de marketing y ventas de nuestro cliente. La implementación de Salesforce y Active Campaign permitió una mejor coordinación entre los departamentos, una gestión más eficiente de los leads y oportunidades y una automatización de tareas y campañas de correo electrónico.

Caso 4: Mejora de la Eficiencia en Operaciones de Marketing y Ventas con Salesforce en una Industria de Retail

En este proyecto, trabajamos con una empresa de retail para ayudarles a mejorar su eficiencia en operaciones de marketing y ventas mediante la implementación de Salesforce. Nuestro objetivo era ayudarles a tener un mejor control sobre sus leads, oportunidades y campañas de marketing, así como automatizar tareas administrativas.

Antes de la implementación de Salesforce, nuestro cliente enfrentaba varios desafíos en su estrategia de marketing y ventas. No tenían un sistema adecuado para gestionar leads y oportunidades, lo que dificultaba la toma de decisiones y la priorización de tareas. Además, no contaban con una visibilidad completa sobre el rendimiento de sus campañas de marketing, lo que dificultaba la optimización de estas.

Para abordar estos desafíos, implementamos Salesforce y brindamos capacitación al equipo de marketing y ventas de nuestro cliente para que pudieran sacar el máximo provecho de la herramienta. La implementación de Salesforce permitió una mejor gestión de leads y oportunidades, ya que toda la información se encontraba en un solo lugar y se podía acceder a ella de manera fácil y rápida. Esto permitió a nuestro cliente tener un mejor control sobre las oportunidades y tomar decisiones informadas en el proceso de venta.

Además, mediante la implementación de Salesforce, pudimos automatizar tareas administrativas como el seguimiento y asignación de leads, lo que permitió ahorrar tiempo y recursos valiosos. También se establecieron flujos automatizados de trabajo para la gestión de leads y oportunidades, lo que permitió un mejor control y seguimiento de estos.

Por último, mediante la integración de Salesforce con otras herramientas de marketing, como Google Analytics y el uso de la plataforma Salesforce, se logró tener una visibilidad completa sobre el rendimiento de las campañas de marketing y optimizar estas en función de los resultados obtenidos.

Resultados obtenidos:

  • Mejora en la eficiencia en la gestión de leads y oportunidades del 30%
  • Reducción en el tiempo dedicado a tareas administrativas del 40%
  • Mejora en la visibilidad y optimización de campañas de marketing del 25%

Tiempo de implementación: 4 meses

Caso 5: Mejora de la Eficiencia en Operaciones de Marketing y Ventas en la Industria de Bienes Raíces con Property Base Salesforce Edition, Active Campaign y Webflow

En este proyecto, trabajamos con una empresa de bienes raíces para ayudarles a mejorar su eficiencia en operaciones de marketing y ventas mediante la implementación de Property Base Salesforce Edition, Active Campaign y Webflow. Nuestro objetivo era ayudarles a tener un mejor control sobre sus propiedades, campañas de marketing y automatizar tareas administrativas.

Antes de la implementación de Property Base Salesforce Edition, nuestro cliente enfrentaba varios desafíos en su estrategia de marketing y ventas. No contaban con un sistema adecuado para gestionar sus propiedades y el pipeline de ventas, lo que dificultaba la toma de decisiones y la priorización de tareas. Además, no contaban con una visibilidad completa sobre el rendimiento de sus campañas de marketing, lo que dificultaba la optimización de estas. Sin embago, el mayor desafío era que no contaban con un software capaz de brindarles los reportes y dashboards necesarios para monitorear la operación.

Para abordar estos desafíos, implementamos Property Base Salesforce Edition, una herramienta especializada para la industria inmobiliaria, que permite una gestión completa de las propiedades y su relación con los clientes. También brindamos capacitación al equipo de marketing y ventas de nuestro cliente para que pudieran sacar el máximo provecho de la herramienta. La implementación de Property Base Salesforce Edition permitió una mejor gestión de propiedades y una visibilidad completa sobre el rendimiento de las mismas.

Además, mediante la implementación de Active Campaign, pudimos automatizar campañas de marketing y segmentar mejor a los clientes, lo que se tradujo en un aumento en leads cualificados y una mejor segmentación. Por último, mediante la implementación de Webflow, creamos una página web personalizada para nuestro cliente, donde se pudieran mostrar las propiedades de manera atractiva y fácil de acceder para los clientes. Esta web estaba 100% integrada con Active Campaign, y este a su vez con Salesforce mediante una herramienta middleware llamada Zapier.

Resultados obtenidos:

  • Mejora en la eficiencia en la gestión de propiedades del 30%
  • Reducción en el tiempo dedicado a tareas administrativas del 40%
  • Aumento en las conversiones de leads a clientes del 15%

Tiempo de implementación: 6 meses

En Casandrasoft, estamos comprometidos a brindar soluciones personalizadas para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos y mejorar sus resultados, a través de un enfoque integral que incluye análisis, estrategia y la implementación de herramientas tecnológicas adecuadas.

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